סרט מסע, העשוי מרצף סצנות אסוציאטיביות, סוריאליסטיות, ולא כרונולוגיות, במהלך "טיול שחרור" למדבר של שלושה קשישים, בו נפרשת לפנינו רעות אמיצה, אולטימטיבית, שבין השלושה. בעברם היו השלושה מפקדים בכירים וראשי אגפים בשירות הביטחון הכללי. האירוע הדרמטי המכונן והטראומטי ביותר בחייהם, היה "פרשת קו 300 ". ראובן חזק – שרת כמשנה לראש השב"כ. פסל. מתנדב לסייע לחולים פלסטינאים. רפי מלכא - עלה ממרוקו כילד. שירת כראש אגף מבצעים ומינהל בשב"כ. מרצה על "פרשת 300", פלג רדי - קיבוצניק לשעבר. שירת כראש האגף לסיכול ריגול, ואחראי לאבטחת הנציגויות הדיפלומטיות הישראליות ברחבי העולם.
ההקרנה בתאריך ה-13/12 בנוכחות היוצרים.