בימוי: מיקיו נארוסה
בהשתתפות: הידקו טקאמינה, מאסאיוקי מורי, מאריקו אקאדה
שפה: יפנית, תרגום לעברית
עננים נודדים | Floating Clouds
אחת מיצירות המופת של נארוסה. מלודרמה על חיים טרגיים, עיבוד לספרה של הסופרת היפנית פומיקו האיאשי. סיפור אהבה בין קודה יוקיקו, אישה תלותית, לבין טומיוקה, גבר מרוחק, ציני, בוגדני ומאופק רגשית. הסרט נפתח בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה, כשיוקיקו חוזרת לטוקיו מהודו-סין הצרפתית כדי לחדש את הקשר עם טומיוקה; הוא מנהל חיים שקטים לצד אשתו, ונראה כי הוא תופס את הרומן שניהל עם יוקיקו בזמן המלחמה כלא יותר מאשר מעידה חסרת חשיבות. אף שהוא מופתע בתחילה מהופעתה הפתאומית בפתח ביתו, הוא מסכים לצאת עמה להליכה קצרה (ואכן, חלק ניכר מהסרט מוקדש להתבוננות בזוג בעודם משוטטים ברחובות העיר ובדרכים כפריות).