בימוי: ג'ולי שלז
בהשתתפות: צביקה הדר, אסתי זקהיים, אורלי פרל, אריה מוסקונה
שפה: עברית, תרגום לעברית
סדרת הקרנות ומפגשים עם במאיות בעקבות סרטה של סמדר זמיר "על כסא הבמאי יושבת אשה". עפולה אקספרס | Pick a Card
בתיה ודוד עוזבים את עפולה ומגיעים לעיר הגדולה, תל־אביב, כדי להגשים את חלום חייו של דוד – להיות קוסם. החיים בעיר הגדולה לא פשוטים, ודוד מתקשה לייצר לעצמו קריירה. הבעיה היא שהוא פשוט לא קוסם טוב, ומסרב להכיר במציאות. הרדיפה אחר החלום ואי היכולת להכיר בכישלון מעוררים קשיים בין בני הזוג וגורמים לבתיה לעזוב את דירתם הקטנה והמתפוררת בדרום העיר. ואז, באופן במפתיע, דוד מתחיל לעשות חיל כקוסם. השתתף בתחרות הרשמית של פסטיבל ברלין וזכה בשישה פרסי אופיר, בהם פרס הסרט והבימוי הטובים ביותר, פרס השחקנית הטובה ביותר (אסתי זקהיים) והפרסים לשחקני המשנה הטובים ביותר (אריה מוסקונה ואורלי פרל).
לאחר הסרט תתקיים שיחה עם במאית הסרט ג'ולי שלז.