סופי היא בחורה צעירה העובדת ללא לאות בחנות הכובעים של אביה שנפטר תחת ניהולה של אימה החורגת ואחיותיה המתעמרות בה. יום אחד כאשר היא יוצאת העירה היא פוגשת את האוול – קוסם צעיר, חתיך ושרמנטי. כאשר היא חוזרת לביתה מענישה אותה מכשפה רעה מלאת קנאה ומטילה עליה כישוף. סופי הופכת לזקנה בלה בת 90. בצר לה עוזבת סופי את ביתה בחשאי ויוצאת למסע במרחבים העזובים שם היא מצטרפת לטירתו הנעה והביזארית של הקוסם האוול בתפקיד סוכנת ביתו והמנקה. יחד יוצאים סופי והאוול למסע הרפתקאות מופלא בו יגלו את האהבה ואת האמת על עצמם. הסרט מבוסס הפעם על ספר מאת הסופרת הבריטית דיאנה ווין-ג'ונס. זהו מסע הרפתקאות שהוא גם סיפור התבגרות ובעיקר פנטזיה מרהיבה עשויה ביד אומן נדירה. מיאזאקי טווה סיפור רב שכבות שהוא תענוג לילדים אך בעת ובעונה אחת גם סרט מתוחכם למבוגרים שהילדות עדיין בנפשם.